據(jù)IPO早知道消息，內(nèi)蒙古優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司目前正進(jìn)行新一輪私募融資，計(jì)劃募集3億至4億美金，而該輪Pre-IPO融資后優(yōu)然牧業(yè)將啟動(dòng)赴港上市。
優(yōu)然牧業(yè)成立于2007年8月，是一家綜合型農(nóng)牧企業(yè)，總部位于內(nèi)蒙古呼和浩特市，前身為內(nèi)蒙古伊利畜牧發(fā)展有限責(zé)任公司。旗下涵蓋畜牧、飼料、草業(yè)三大產(chǎn)業(yè)。
搭建紅籌構(gòu)架
優(yōu)然牧業(yè)原是伊利股份的全資子公司,后變?yōu)槊x上是Yogurt Holding I(HK) Limited 100%控制的外商獨(dú)資企業(yè)。
伊利公告顯示：Yogurt HoldingI(HK) Limited先對(duì)優(yōu)然牧業(yè)增資21億，把伊利股份稀釋到40%，然后再以14億元的對(duì)價(jià)收購伊利股份持有的40%股權(quán)，這樣優(yōu)然牧業(yè)就變更為外商獨(dú)資企業(yè)。而伊利股份不再直接持有優(yōu)然牧業(yè)的股權(quán)，但是通過進(jìn)一步股權(quán)調(diào)整，在境外繼續(xù)間接持有優(yōu)然牧業(yè)40%股權(quán)。因100%控股優(yōu)然牧業(yè)的Yogurt Holding I(HK)Limited的母公司 China Youran Dairy Holding Limited是由太盟投資集團(tuán)和伊利股份共同搭建的，伊利股份以同樣的對(duì)價(jià)14億元占股40%。
伊利股份表示，優(yōu)然牧業(yè)增資完成后，公司通過與太盟投資集團(tuán)共同搭建的境外資本運(yùn)作平臺(tái)，充分利用國際資本市場(chǎng)資源，解決內(nèi)蒙古優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司資金需求，進(jìn)一步加強(qiáng)公司的奶源建設(shè)。
優(yōu)然牧業(yè)原注冊(cè)資本25億元人民幣，2020年，Yogurt Holding I(HK)Limited追加認(rèn)繳資本，目前注冊(cè)資本為47.7850億元。
而優(yōu)然牧業(yè)的控股股東太盟投資集團(tuán)總部位于香港特別行政區(qū)，是以亞洲為重點(diǎn)投資區(qū)域的投資基金管理公司。太盟投資集團(tuán)旗下管理的基金涵蓋私人股權(quán)、房地產(chǎn)和絕對(duì)回報(bào)三大投資策略，共管理逾120億美元的資金。
收購賽科星
優(yōu)然牧業(yè)旗下原有20幾家全資子公司。2019年8月擬以4.25 元/股，總額約22.78億元，收購新三板掛牌企業(yè)內(nèi)蒙古賽科星繁育生物技術(shù)（集團(tuán)）股份有限公司（簡稱賽科星） 58.36%股份。2020年1月10日，賽科星公告稱：優(yōu)然牧業(yè)已完成與公司股東楊文俊等79名股東無限售流通股特定事項(xiàng)協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份44.783%，優(yōu)然牧業(yè)變?yōu)橘惪菩强毓晒蓶|。
收購賽科星有助于優(yōu)然牧業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，整合優(yōu)質(zhì)奶源，發(fā)揮規(guī)模效益，提高經(jīng)濟(jì)效益，使產(chǎn)品在質(zhì)量、價(jià)格等方面，更具市場(chǎng)競爭能力。此外，賽科星是具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中國性控技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，收購賽科星有利于從源頭上提高原料奶質(zhì)量，提高優(yōu)然牧業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè)整合能力，發(fā)揮良好的協(xié)同效應(yīng)。
此前，伊利還曾在2019年計(jì)劃通過優(yōu)然牧業(yè)作為投資方介入因遭遇做空機(jī)構(gòu)渾水“狙擊”導(dǎo)致股價(jià)暴跌的輝山乳業(yè)的破產(chǎn)重整，而今年4月?lián)襟w報(bào)道稱優(yōu)然牧業(yè)因種種原因已退出輝山乳業(yè)重整。
據(jù)了解，優(yōu)然牧業(yè)目前約有牧場(chǎng)39座，規(guī)劃2023年牛群規(guī)模達(dá)到24.33萬頭。收購賽科星后，優(yōu)然牧業(yè)的總存欄已與現(xiàn)代牧業(yè)相當(dāng)。優(yōu)然牧業(yè)阿榮旗萬頭奶牛養(yǎng)殖示范牧場(chǎng)項(xiàng)目為伊利高端液態(tài)奶項(xiàng)目的前期配套項(xiàng)目。阿榮旗牧場(chǎng)占地面積1778.2畝，總投資約5.38億元，規(guī)劃養(yǎng)殖奶牛1.2萬頭，其中成母牛7200頭，后備牛3480頭，犢牛1320頭，其中基礎(chǔ)母牛全部為進(jìn)口荷斯坦奶牛。目前，優(yōu)然牧業(yè)阿榮旗第一牧場(chǎng)已進(jìn)牛運(yùn)營，第二牧場(chǎng)主體工程也開工建設(shè)。
優(yōu)然牧業(yè)稱，秉承質(zhì)量是生命的理念，向消費(fèi)者奉獻(xiàn)精良產(chǎn)品，以邁向精品化、天然性、健康性的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為宗旨，以聚焦生態(tài)農(nóng)業(yè)，立足產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，提升創(chuàng)新和持續(xù)盈利能力，致力于打造最具競爭力的綜合型農(nóng)牧企業(yè)為愿景。