我國(guó)乳制品市場(chǎng)經(jīng)過多年的發(fā)展，零售總額在 2019 年突破了 4000 億元。食品行業(yè)研究中心預(yù)測(cè)，到 2024 年零售總額預(yù)計(jì)突破 5600 億元。
2024 年乳制品市場(chǎng)零售額或?qū)⑼黄?5600 億
我國(guó)乳制品市場(chǎng)發(fā)展多年，在 2005 年就達(dá)到了千億的規(guī)模，之后更是迅速擴(kuò)大，在 2005-2015 年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了 13.91% 。在 2015 年之后，銷量增長(zhǎng)速度趨于平緩，上游原奶的價(jià)格持續(xù)走低，使得行業(yè)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向個(gè)位數(shù)，2015-2019 年的復(fù)合增長(zhǎng)為 4.56% 。
2019 年乳制品行業(yè)的市場(chǎng)零售總額突破了 4000 億元，根據(jù)食品行業(yè)研究中心預(yù)測(cè)，未來五年我國(guó)乳制品市場(chǎng)仍然將穩(wěn)步發(fā)展，至 2024 年市場(chǎng)零售額或?qū)⑼黄?5600 億元。
我國(guó)人均乳制品消費(fèi)量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家
近年來，我國(guó)乳制品行業(yè)的增長(zhǎng)速度趨于平緩，通過與國(guó)際比較發(fā)現(xiàn)，我國(guó)乳制品的人均消費(fèi)量與日本、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍然相差較大。
2018年，我國(guó)牛奶消費(fèi)總量為 2490.08 萬噸，同期日本與美國(guó)的消費(fèi)總量則分別為 491.70 萬噸、2801.96 萬噸；我國(guó)人均消費(fèi)量為 17.44 千克，同期日本與美國(guó)的人均消費(fèi)量分別為 38.65 千克、84.85 千克，分別是我國(guó)的 2.22 倍、4.87 倍。
從人均消費(fèi)量來看，相比于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)的乳制品行業(yè)還遠(yuǎn)未觸及到天花板。隨著消費(fèi)者觀念的不斷轉(zhuǎn)變以及消費(fèi)習(xí)慣的培養(yǎng)，我國(guó)乳制品行業(yè)規(guī)模有望繼續(xù)增長(zhǎng)。
酸奶品類市場(chǎng)占比將不斷擴(kuò)大
從乳制品市場(chǎng)消費(fèi)構(gòu)成來看，飲用奶在 2019 年以 61.82% 的占比排名第一；第二大品類是酸奶，占比達(dá)到35.58%；再次是奶酪、黃油及其他。從趨勢(shì)上來看，由于常溫酸奶發(fā)展迅速，酸奶品類市場(chǎng)占比不斷擴(kuò)大，并且擴(kuò)大的趨勢(shì)還將持續(xù)，預(yù)計(jì)到 2024 年酸奶品類的市場(chǎng)占比將達(dá)到 42.20% 。由于受酸奶品類占比擴(kuò)大的影響，飲用奶的發(fā)展受到一定程度的抑制。但是在人均乳制品消費(fèi)量一定的前提下，二者處于此消彼長(zhǎng)的狀態(tài)。
雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局已形成
上世紀(jì) 90 年代以來，縱然受到價(jià)格戰(zhàn)、質(zhì)量風(fēng)波和行業(yè)洗牌等因素的影響，但是我國(guó)乳制品行業(yè)仍然迅速發(fā)展壯大。
目前，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，按照企業(yè)知名度、經(jīng)營(yíng)規(guī)模和整體實(shí)力來劃分，大致可以分為以伊利股份、蒙牛乳業(yè)以及光明乳業(yè)為代表的全國(guó)性乳制品企業(yè)，以君樂寶、新乳業(yè)、三元股份為代表的區(qū)域性乳制品企業(yè)，以天潤(rùn)乳業(yè)、衛(wèi)崗乳業(yè)等為代表的地方性乳制品企業(yè)。這個(gè)三個(gè)類別相互補(bǔ)充、相輔相成，并且具有各自的特點(diǎn)和市場(chǎng)風(fēng)格。
整體來看，乳制品市場(chǎng)已經(jīng)形成了穩(wěn)固的雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，伊利股份、蒙牛乳業(yè)通過常溫乳制品的發(fā)展奠定了全國(guó)開拓的基礎(chǔ)，逐漸成為了領(lǐng)軍企業(yè)；第二梯隊(duì)的乳企則多以低溫產(chǎn)品為主、常溫產(chǎn)品為輔的策略參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
伊利在飲用奶和酸奶市場(chǎng)占比較大
飲用奶市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)口徑包括含乳飲料以及植物蛋白飲料。在該市場(chǎng)中，伊利股份的占比高達(dá) 39%，其次是蒙牛乳業(yè)和養(yǎng)元智匯，分別占 22% 和 19% 。
酸奶的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，伊利股份的占比高達(dá) 31%，其次是蒙牛乳業(yè)和君樂寶，占比分別為 24% 和 13% 。
蒙牛鮮奶市場(chǎng)份額提升迅速
常溫奶領(lǐng)域：伊利的市場(chǎng)份額占比較大。2018-2019 年，伊利和蒙牛的市場(chǎng)份額不斷提升，雙寡頭效應(yīng)不斷顯現(xiàn)。
低溫奶領(lǐng)域：伊利的市場(chǎng)份額占比要低于蒙牛并且不斷降低，而蒙牛的市場(chǎng)份額在不斷提升。其中，蒙牛鮮奶的市場(chǎng)份額提升非常迅速，由 2018 年的 3.1% 提升到了 2019 年的 7.1% 。